JAKARTA. PT MNC Investama Tbk (BHIT) berpeluang mendapatkan dana sebesar Rp 1,08 triliun dari penerbitan saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non-HMETD). Darma Putra, Direktur BHIT mengatakan, lewat private placement, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,7 miliar saham atau setara dengan 10% modal disetor.

Dalam aksi itu, BHIT menawarkan harga pelaksanaan saham sebesar Rp 400 per saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. "Perkiraan jadwal penerbitan saham baru pada 22 September 2014," ujar Darma, akhir pekan ini. 

Dari penerbitan saham itu, Charlton Group Holdings Ltd dan Marco Prince Corp akan menjadi pembeli siaga. Dana yang diperoleh dari penambahan modal ini akan digunakan untuk modal kerja BHIT dan partisipasi dalam rights issue yang dilakukan anak usaha BHIT, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Sebelum menambah modal, jumlah saham biasa BHIT tercatat sebesar 35,99 miliar. Setelah aksi korporasi ini, jumlah saham BHIT akan naik menjadi 38,7 miliar saham. Dengan begitu, para pemegang saham lama akan terdilusi sebanyak-banyaknya 10% setelah non-HMETD ini.

BCAP sudah melepas 2,62 miliar saham biasa atau setara 65,6% modal disetor dan ditempatkan penuh melalui rights issue. Harga pelaksanaan rights issue ditetapkan Rp 900 per saham. Dari aksi itu BCAP meraih dana senilai Rp 2,34 triliun. Dana tersebut digunakan BCAP untuk beberapa kebutuhan sepertimelunasi uang muka yang diterima dari HT Capital Investment Ltd. BCAP juga mengalokasikan maksimum Rp 201 miliar untuk ikut berpartisipasi dalam rights issue PT Bank ICB Bumiputera Tbk (BABP).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto