KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Produsen baterai asal Korea Selatan LG Energy Solution telah membuka pembukuan kepada investor untuk mengumpulkan hingga US$ 10,8 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO) terbesar di negara itu, menurut lembar kerja yang dilihat oleh Reuters.

Saham tersebut akan dijual dalam kisaran harga 257.000 won hingga 300.000 won (US$ 216,19-US$252,36) masing-masing untuk mengumpulkan antara US$ 9,2 miliar-US$ 10,8 miliar, term sheet menunjukkan.

IPO akan mengalahkan rekor di Korea Selatan sebelumnya yang dipegang oleh Samsung Life Insurance yang menawarkan 4,9 triliun won (US$4,12 miliar) pada tahun 2010. LG Energy Solution (LGES) akan bernilai US$ 51 miliar hingga US$ 59 miliar.   Perusahaan mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya terus menjalankan proses yang tersisa untuk meluncurkan IPO yang sukses. Uang tunai yang diperoleh sebagian besar akan digunakan untuk memperluas fasilitas produksi perusahaan saat ini dan pembayaran utang, menurut term sheet.

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Baca Juga: LG Energy Solution diproyeksi dapat US$ 10,9 miliar, rekor IPO terbesar di Korea

LGES adalah anak perusahaan baterai yang dimiliki sepenuhnya oleh LG Chem Ltd dan memasok antara lain Tesla Inc, General Motor Co dan Hyundai Motor Co. Perusahaan akan menjual 34 juta saham perdana dan induknya akan menjual 8,5 juta saham sekunder dalam IPO tersebut.

Permintaan dari investor diperkirakan akan tinggi dengan penetapan harga, yang akan diselesaikan pada 14 Januari, kemungkinan sudah berada di kisaran teratas, menurut sumber yang berbicara kepada Reuters bulan lalu.

LGES akan mulai berdagang di KOSPI pada 27 Januari. Pemegang saham institusional akan diberikan 55% hingga 75% dari saham yang ditawarkan, tergantung pada langganan ritel dan rencana kepemilikan saham karyawan, kata term sheet.