JAKARTA. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berniat melakukan penawaran pertukaran (exchange offer) sebagian atau keseluruhan utang obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2019 sebesar US$ 250 juta dengan obligasi yang jatuh tempo 2023.

Obligasi senior 2019 ini memiliki bunga 7% dan terbit melalui anak usaha yang berbasis di Singapura, yakni Theta Capital Pte Ltd (Theta).

"Rencananya ditukar dengan obligasi jatuh tempo tahun 2023 atau jangka waktu lain yang akan ditentukan kemudian," ujar Tjokro Libianto, Direktur LPKR, dalam pernyatan resmi, Rabu (20/1).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Obligasi itu dijamin oleh jaminan LPKR dan anak perusahaan, yaitu PT Sentra Dwimandiri, PT Wisma Jatim Propertindo, PT Megapratama Karya Persada dan PT Primakreasi Propertindo.

Dalam rencana penawaran penukaran itu berlaku syarat dan ketentuan, sebagaimana tercantum dalam exchange offer memorandum dan consent solicitation memorandum.

Sehubungan dengan rencana tersebut, LPKR telah meneken dealer manager agreement (dealer agreement) pada 18 Januari lalu. Kesepakatan tersebut dibuat oleh Theta, para penjamin dan Citigroup Global Markets Singapura Pte Ltd (Citi) selaku dealer manager.

Theta akan meminta restu pemegang obligasi yang jatuh tempo tahun 2019 untuk menyetujui perubahan syarat dan ketentuan obligasi 2019 dan perubahan dokumen second supplemental trust deed yang dibuat Theta, para penjamin dan DB Trustees (Hong Kong) Limited. Ini selanjutnya disebut proposal obligasi 2019.

Tjokro mengatakan, nilai penawaran penukaran obligasi 2019 dan rencana penerbitan obligasi 2023 diperkirakan lebih dari 20%, tapi tidak lebih dari 50% total ekuitas perseroan. Sehingga aksi korporasi ini dikategorikan sebagai transaksi material. Kemarin, harga saham LPKR turun 4,76% menjadi Rp 1.000 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News