KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten konstruksi PT PP (PTPP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 dengan nilai pokok Rp 1,25 triliun. Obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II PTPP dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp 3 triliun.

Sebelumnya, perusahaan ini telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 1,5 triliun.

Obligasi senilai Rp 1,25 triliun yang akan diterbitkan ini terdiri dari dua seri. Pertama adalah Seri A dengan nilai pokok Rp 1 triliun dan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun. Obligasi Seri A ini memiliki tenor tiga tahun.

Kedua adalah Seri B dengan nilai pokok Rp 250 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun. Obligasi Seri B ini bertenor lima tahun.

Baca Juga: Waskita (WSKT) dan PTPP Pangkas Target Kontrak Baru, ADHI dan WIKA Bertahan

Pembayaran pokok obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Sementara itu, bunga obligasi tersebut akan dibayarkan tiap tiga bulan sekali.

Pembayaran bunga obligasi pertama jatuh pada tanggal 27 Februari 2020. Sementara itu, pembayaran bunga obligasi terakhir jatuh pada 27 November 2022 untuk Seri A dan 27 November 2024 untuk Seri B.

Berdasarkan prospektus ringkas penerbitan obligasi, Senin (11/11), PTPP akan menggunakan dana dari hasil PUB setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 senilai Rp 300 miliar yang akan jatuh tempo pada 24 Februari 2020. Kemudian, sisanya akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur PTPP.

Baca Juga: PTPP pangkas target laba 2019 menjadi Rp 1,5 triliun, ini alasannya

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara itu, wali amanat obligasi adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memberikan peringkat idA+ (Single A Plus) untuk obligasi ini.

Masa penawaran obligasi ini berlangsung pada 21-22 November 2019 dan tanggal penjatahan pada 25 November 2019. Obligasi ini akan didistribusikan secara elektronik pada 27 November 2019 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 28 November 2019.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bagi pihak yang tertarik membeli obligasi ini, minimal pembeliannya adalah Rp 5 juta atau kelipatannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati