KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sinar Mas Multifinance akan menerbitkan obligasi Rp 1 triliun. Sinar Mas akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk melunasi dua seri obligasi serta membayar utang kepada sejumlah bank.

Berdasarkan prospektus, Sinas Mas akan menggunakan sekitar 33,62% dana obligasi untuk melunasi seluruh Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri B. Sebesar 4,3% dana obligasi akan digunakan untuk melunasi seluruh Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri A.

Perusahaan pembiayaan ini akan menggunakan sekitar 30,11% dana obligasi untuk melunasi seluruh utang kepada PT Bank Sahabat Sampoerna sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 206 Tanggal 22 Juni 2023. Sinar Mas mengalokasikan 9,98% dana obligasi untuk melunasi seluruh utang kepada Bank Danamon sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 323 Tanggal 15 Juli 2023.

Sinar Mas Multifinance mengalokasikan 7,06% dana obligasi untuk melunasi seluruh utang kepada Bank Mega sesuai dengan Akta No. 13 Tanggal 28 Maret 2023. Sisa dana obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian utang kepada Bank Neo Commerce sesuai dengan Cover Note No. 19 Tanggal 24 Agustus 2023.

Baca Juga: Empat Emiten Berbeda Industri Jadi Target Akuisisi Investor Asing

Obligasi ini mengantongi peringkat irA+ dari Kredit Rating Indonesia. Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2023 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance dengan total nilai Rp 2 triliun.

Sinar Mas Multifinance telah menerbitkan obligasi tahap pertama senilai Rp 1 triliun pada Februari 2023. Sehingga, penerbitan obligasi tahap kedua ini menggenapi total rencana emisi obligasi berkelanjutan.

Di tahap kedua, Sinar Mas Multifinance menerbitkan obligasi dalam dua seri. Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 575 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon 10% per tahun.

Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 425 miliar. Obligasi dengan tenor 5 tahun ini menawarkan bunga tetap 10,5% per tahun.

Baca Juga: Sinar Mas Multifinance Membukukan Rugi Bersih Rp 356 Miliar di Semester I-2023

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Jumat (22/9), masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 5-6 Oktober 2023. Penjatahan obligasi ditetapkan pada 9 Oktober 2023. 

Sedangkan pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 11 Oktober. Sinar Mas Multifinance menargetkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 12 Oktober 2023.

Sinar Mas menunjuk Aldiracita Sekuritas Indonesia dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati