JAKARTA. Di awal tahun ini, beberapa pelaku perusahaan pembiayaan atawa multifinance mulai berbondong-bondong menerbitkan obligasi guna memenuhi kebutuhan pendanaan tahun ini. Salah satunya, PT Mandala Multifinance Tbk yang fokus menggarap pembiayaan motor baik baru maupun bekas.

Perusahaan meluncurkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I tahun 2015 sebesar Rp 1 triliun. Untuk tahap awal, Mandala Finance menawarkan obligasi maksimal Rp 500 miliar yang dibagi dalam tiga seri.

Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% - 10,5% per tahun dengan jangka waktu 370 hari. Sedangkan seri B menawarkan kupon tetap sebanyak 10%-11% per tahun dengan tenor 2 tahun. Terakhir, seri C yang bertenor 3 tahun dengan kupon sebesar 10,5%-11,5%.

Mandala Finance telah mengantongi hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating A (single A). Ada tiga perusahaan sekuritas yang berperan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut, yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, serta PT Indo Premier Securities.

"Masa bookbuiliding itu dari tanggal 2 April hingga 16 April 2015. Sedangkan masa penawaran umum dari tanggal 4 Mei - 5 Mei 2015. Jaminannya adalah dari piutang pembiayaan konsumen senilai 60% dari pokok obligasi," ujar Direktur Utama Mandala Finance, Harrjanto Lasmana, Kamis (2/4).

Rencananya, perusahaan akan memanfaatkan dana yang didapat dari peluncuran obligasi tersebut untuk modal kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia