KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk berencana menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018 dengan target indikatif total Rp 3 triliun. PUB I Tahap III Tahun 2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp 14 triliun.

Sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan obligasi Rp 11 triliun yang terbagi dalam dua tahap. Pada PUB I Tahap I tahun 2016 perseroan menerbitkan obligasi Rp 5 triliun dan pada PUB I Tahap II tahun 2017 sebesar Rp 6 triliun.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penerbitan obligasi ini untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan.

Dalam penerbitan ini, Darmawan bilang, Bank Mandiri telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor lima tahun dengan kisaran kupon 7,75%-8,50%. Rencananya, penawaran awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8 Agustus-24 Agustus 2018, dengan penawaran umum diperkirakan pada 14 September–17 September 2018.

Sementara itu, Pejabat Eksekutif Bidang Keuangan Bank Mandiri Panji Iriawan menyebutkan dana tersebut akan dipakai  untuk membiayai kredit jangka panjang. "Idealnya, kredit untuk tenor lima tahun, memakai pendanaan lima tahun juga. Jadi ini akan dipakai untuk itu, sektornya bervariasi tapi kebanyakan kredit korporasi," ungkapnya.

Penerbitan obligasi ini merupakan aksi korporasi terakhir Bank Mandiri di tahun ini. Setelah sebelumnya di semester I-2018 perseroan telah menerbitkan medium term notes (MTN) sebesar Rp 500 miliar sebagai modal guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal surat utang.

Sekadar informasi saja, per Juni 2018 bank berlogo pita emas ini mencatatkan realisasi kredit sebesar Rp 762,5 triliun atau meningkat 11,8% secara year on year (yoy).

Berkat pertumbuhan kredit tersebut, laba Bank Mandiri juga ikut terkerek naik 28,7% yoy menjadi Rp 12,2 triliun di semester I-2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi