KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menawarkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I Tahun 2025 dengan total nilai mencapai Rp 2,5 triliun.

Instrumen ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan VII Mandiri Tunas Finance dengan target dana keseluruhan sebesar Rp 10 triliun.

Berdasarkan prospektus Mandiri Tunas Finance yang dipublikasikan di Kontan, Senin (16/6/2025), obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A memiliki jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan jatuh tempo pada 18 Juli 2026.

KB Bank Catatkan Laba Bersih Rp373 Miliar pada Semester I 2025

Baca Juga: Mandiri Tunas Finance (TUFI) Siapkan Dana Pelunasan Obligasi Rp 851,44 Miliar

Seri B memiliki tenor tiga tahun dan akan jatuh tempo pada 8 Juli 2028. Sementara itu, seri C memiliki tenor lima tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2030.

Masa penawaran umum obligasi ini dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni hingga 3 Juli 2025, setelah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditargetkan terbit pada 25 Juni 2025. MTF menargetkan obligasi ini dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2025.

Penerbitan obligasi ini dijamin secara penuh (full commitment) oleh enam perusahaan penjamin emisi, yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Wali amanat dalam penerbitan ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan MTF, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor dan modal kerja.

Baca Juga: Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 56,69 Triliun, Perbankan dan Tambang Terbesar

Manajemen MTF menyampaikan bahwa risiko utama dalam penerbitan obligasi ini meliputi risiko kredit, yakni potensi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga maupun pokok. Selain itu, terdapat pula risiko likuiditas apabila investor ingin menjual obligasi sebelum jatuh tempo.

Sebagai bentuk jaminan kualitas kredit, MTF telah memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk penerbitan obligasi ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News