JAKARTA. PT Mark Dynamics Indonesia menambah daftar calon emiten pendatang baru. Perusahaan akan melepas sebanyak-banyaknya 160 juta saham atau setara 21,05% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Harga nominalnya sebesar Rp 100 per saham. Adapun rentang harga penawaran Initial Public Offering (IPO) produsen cetakan sarung tangan (hand former) itu antara Rp 200-Rp 300 per saham.

"Level harga itu mencerminkan price earning ratio (PER) antara 6,4 kali hingga 9,6 kali," ujar Prama Nugraha, Direktur Panin Sekuritas, Selasa (6/6).

Dengan rentang harga penawaran itu, artinya Mark Dynamics mengincar perolehan dana segar antara Rp 32 miliar hingga Rp 48 miliar. Sebesar 67,6% dana hasil IPO atau sekitar Rp 25 miliar akan digunakan untuk melunasi sebagian utang dari Bank Permata.

Lalu, sebesar 32,4% dari perolehan dana IPO akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan di sekitar pabrik perusahaan di tanjung Morawa, Medan. Hal ini dilakukan guna memuluskan rencana perluasan pabrik guna menambah kapasitas produksi. Perusahaan juga akan mengambil kas internal sekitar Rp 10 miliar untuk menutup kebutuhan modal kerja yang muncul dari aktivitas ekspansi tersebut.

Asal tahu saja, Mark Dynamics merupakan satu-satunya produsen hand former di Indonesia. Bukan hanya itu, perusahaan juga merupakan produsen hand former terbesar di dunia.

Malaysia menjadi konsumen utama Mark Dynamics. Sebesar 65% produk perusahaan dijual ke negara itu. Thailand menjadi konsumen terbesr kedua, sebesar 15%. Sisanya, konsumen Mark Dynamics berasal dari sejumlah negara seperti Vietnam dan Indonesia sendiri.

Catatan juga, dalam perhelatan IPO Mark Dynamics, Panin Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi. Masa penawaran awal akan dilakukan pada tanggal 2 Juni hingga 8 Juni mendatang.

Tanggal efektif ditargetkan pada 20 Juni. Sementara, masa penawaran umum akaan dilakukan mulai 22 Juni hingga 5 Juli untuk kemudian dilanjutkan pada tahap pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Juli mendatang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia