KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mastersystem Infotama Tbk memantapkan rencananya untuk melantai ke Bursa Efek Indonesia (BEI) via penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO). Perusahaan yang nantinya menggunakan kode saham MSTI ini telah menetapkan harga IPO senilai Rp 1.355 per saham.

MSTI berencana melepas sebanyak-banyaknya 470 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 25 per saham. Ini setara 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah IPO.

Sebelumnya, MSTI memasang harga penawaran awal (book building) di rentang Rp 1.355 sampai Rp 1.595 per saham. Dengan begitu, MSTI berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp 637,96 miliar dari aksi korporasi tersebut.

Adapun MSTI juga mengadakan beberapa program. Pertama, Program Alokasi Saham Karyawan atau Employee Stock Allocation atau (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 20,01 juta saham atau sebesar 3% dari jumlah saham yang ditawarkan. 

Baca Juga: Minat IPO Masih Tinggi, Menetas Indonesia Resmi Dirilis

Kedua, Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau Management Employee Stock Option Program (MESOP) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 80,04 juta saham atau sebesar 3% dari modal ditempatkan dan disetor.

Rencananya, dana hasil IPO tersebut akan digunakan untuk dua hal utama.

Pertama, sekitar Rp 101.572 juta akan digunakan oleh MSTI untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC) yang akan jatuh tempo per 31 Juli 2023, total pokok pinjaman kepada Bank OCBC sebesar Rp 205,60 miliar.

Kedua, sisa dana hasil emisi setelah dikurangi pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank OCBC akan digunakan untuk modal kerja. Untuk mendukung kegiatan usaha utama perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional.

Masa penawaran umum jatuh pada tanggal 2 November-6 November 2023. Dalam IPO ini, MTSI menunjuk PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.  

Baca Juga: Kian Santang Muliatama (RGAS) Mulai Periode IPO Hari Ini (2/11), Bidik Rp 40,10 M

Berikut jadwal IPO MSTI Masa Penawaran Umum: 2 – 6 November 2023 Tanggal Penjatahan: 6 November 2023 Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 7 November 2023 Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 November 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi