JAKARTA. PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) akan melakukan rights issue dan menerbitkan obligasi subordinasi sebesar Rp 1 triliun di semester pertama tahun ini. Untuk melancarkan rencana itu, perusahaan sedang mencari perusahaan penjamin emisi.

"kami sedang mencari beberapa underwriter (perusahaan penjamin emisi)," kata Direktur Utama Mayapada Hariyono Tjahjarijadi, Kamis, (14/3). Dari nominal Rp 1 triliun, dana dari rights issue yang diinginkan adalah Rp 300 miliar, sisanya dari penerbitan obligasi subordinasi senilai Rp 700 miliar.

Saat ini, Mayapada sedang melakukan proses beauty contest ke beberapa underwriter. Hariyono berharap menemukan perusahaan penjamin emisi itu pada bulan April.  

Rights issue dan obligasi subordinasi yang akan dilakukan perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan modal inti perseroan. Hingga akhir 2012, modal inti perseroan tercatat Rp 1,48 triliun. Hal ini menunjukkan, Mayapada memasuki Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2.

Hariyono mengatakan, tahun kemarin Capital Adequacy Ratio (CAR) Mayapada berada di posisi 11,5%. "Tahun ini kita coba jaga di 12%," ujarnya.

Perlu diketahui, sebagian besar saham Mayapada dimiliki oleh PT Mayapada Karunia sebesar 25,31%. Lalu 66,7% dipunyai oleh 6 perusahaan lain. Saham yang dimiliki publik hanya 7,99%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri