KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) berencana menerbitkan surat utang lewat penawaran umum berkelanjutan (PUB) II senilai Rp 5 triliun. Dari jumlah itu, target emisi obligasi tahap I tahun 2018 sebanyak-banyaknya akan diterbitkan sebesar Rp 500 miliar.

Alexander, CEO Maybank Finance mengatakan, obligasi tahap I tersebut rencananya akan dirilis pada semester satu tahun ini yang terbagi ke dalam dua tenor yakni seri A untuk tiga tahun dan seri B untuk lima tahun. Obligasi ini akan memiliki bunga tetap dan bunga akan dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360.

"Tenor tiga tahun menawarkan kupon 7,35%-7,85% dan tenor 5 tahun menawarkan bunga 7,65% dan 8,15%," kata Alexander di Jakarta, Senin (9/4).

Jika diperinci, obligasi seri A jatuh tempo pada 17 Mei 2021 dan obligasi seri B jatuh tempo pada 17 Mei 2023. Fitch Ratings telah memberi peringkat obligasi ini dengan AA+ (idn). Maybank Finance akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk modal kerja pembiayaan.

Sementara, obligasi yang ditawarkan Maybak Finance memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari pokok obligasi. Sedangkan masa penawaran awal jatuh pada 9-24 April 2018 dan masa penawaran umum pada 9-14 Mei 2018.

Lalu penjatahan pada 15 Mei 2018, pembayaran dari investor pada 16 Mei 2018, pembayaran dana emisi pada 17 Mei 2018 dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Mei 2018. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin emisi obligasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia