JAKARTA. Setelah tertunda tahun lalu, PT Bank Windu Kentjana International Tbk (MCOR) kembali memproses rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue.

MCOR akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 11,26 miliar lembar saham dengan harga Rp 100. Dengan demikian perseroan akan mengantongi dana sebesar Rp 1,16 triliun. "Perseroan bermaksud meminta persetujuan pada Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 24 Februari 2016," kata manajemen perseroan dalam keterbukaan informasi, Senin (18/1).

Sehubungan dengan rencana right issue tersebut, Johnny Wiraatmadja sebagai pemegang saham pengendali perseroan dan China Construction Bank Corporation (CCB) telah menandatangani Sales and Purchase Agreement in Respect of Certain Rights (to be issued Pursuant to a right issue), Option Shares and Warrants (CSPA).

NHM Dukung Siswa SMK Halmahera Utara Belajar Langsung Dunia Tambang di Gosowong

Berdasarkan CSPA tersebut, pemegang saham pengendali berjanji akan menyerahkan HMETD dalam PUT kepada CCB dan menjamin untuk diperolehnya saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT IV agar CCB memiliki jumlah saham tidak kurang dari 51% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor paska right issue.

Right Issue MCOR ini ditargetkan efektif pada 31 Maret 2016, jadwal recording date bagi pemegang saham yang berhak menerima HMETD pada 12 April, distribusi HMETD pada 13 April dan pencatatan di bursa ditargetkan pada 14 April. Sementara perdagangan HMETD akan dilakukan pada 14-20 April.

Dengan aksi right issue ini jumlah aset perseroan diperkirakan akan meningkat 11,14% menjadi Rp 10,1 triliun yang berasal dari peningkatan kas setelah HMETD oleh pemegang saham yang slenjutnya akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan.

Sementara jumlah ekuitas MCOR diperkirakan akan naik 79,23% menjadi Rp 2,54 triliun. Dengan begitu rasio utang terhadap ekuitas (DER) akan turun dari semula 6,11 x menjadi 3,41 x.

Dana right issue ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR). Dana right issue rencananya akan dimasukkan ke dalam komponen Modal Inti (Tier 1).

Sebelumnya, MCOR berencana melakukan right issue pada Desember 2015 lalu. Namun, akhirnya ditunda lantaran CCB masih menunggu persetujuan dari otoritas di China. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News