KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan obligasi senilai Rp 4,12 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026, dengan tingkat bunga tetap hingga 10% per tahun.

Berdasarkan keterbukaan informasi pada Jumat (16/10), obligasi tersebut terbagi menjadi dua seri. Seri A memiliki pokok Rp 1,81 triliun dengan kupon 8,25% per tahun, sedangkan Seri B senilai Rp 2,31 triliun menawarkan kupon 10% per tahun.

Baca Juga: IHSG Anjlok Usai Pengumuman MSCI, Mirae Proyeksi Dana Asing Bisa Keluar US$ 3 Miliar

Manajemen MDKA menjelaskan, dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan terutama untuk melunasi fasilitas kredit bergulir dalam dolar Amerika Serikat dan memenuhi sebagian kewajiban obligasi yang jatuh tempo.

“Sebesar US$ 195 juta atau setara Rp 3,48 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG," tulis Manajemen MDKA.

Manajemen MDKA menyebut pembayaran pinjaman tersebut dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Sisa dana sebesar Rp 614,9 miliar akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban pelunasan obligasi tahap IV tahun 2023 Seri B.

Obligasi lama tersebut memiliki pokok sebesar Rp 1,29 triliun dan akan jatuh tempo pada 15 Desember 2026. Dengan demikian, dana penerbitan obligasi baru juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kewajiban pendanaan yang segera jatuh tempo.

Adapun Seri A obligasi baru berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi, sementara Seri B berjangka waktu tiga tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pelunasan pokok sekaligus saat jatuh tempo.

Dalam jadwal penawaran, MDKA menetapkan masa penawaran umum pada 16 Oktober 2026 dan tanggal penjatahan pada 19 Oktober 2026. 

Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 20 Oktober, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 21 Oktober 2026.

Baca Juga: Rupiah Jebol Rp 18.000, Ancaman Outflow US$13 Miliar dari MSCI Membayangi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News