JAKARTA. PT Modernland Realty Tbk (MDLN) akan menerbitkan surat utang baru berupa guaranteed senior notes sebesar US$ 98,45 juta. Jika melihat kurs tengah Bank Indonesia (BI) per 5 Agustus yakni Rp 11.733, maka surat utang ini bernilai Rp 1,15 triliun. Nah, aksi emiten properti ini dilakukan melalui anak usahanya Marquee Land Pte Ltd, yang bertempat di Singapura.

"Penerbitan ini dilakukan pada 5 Agustus dengan ditandatanganinya indenture," sebut Direktur Utama MDLN, William Honoris, dalam prospektur yang diterbitkan perseroan, Kamis, (7/8).

Surat utang ini memberi kupon 9,75%. Adapun, notes tersebut akan jatuh tempo di 5 Agustus 2019. MDLN akan melakukan pembayaran kuponnya setiap tanggal 5 Februari dan 5 Agustus setiap tahun. Pembayaran pertamany akan dimulai pada 5 Februari 2015. Untuk aksi ini, MDLN menunjuk The Bank of New York Mellon sebagai trustee dan agen penjamin.

Rencananya, MDLN akan menggunakan dana hasil penerbitan new money notes ini untuk melunasi utang perseroan kepada beberapa lembaga keuangan. Lalu sisa penerbitannya akan MDLN gunakan sebagai tambahan modal kerja dan kebutuhan perseroan lainnya. Sekedar informasi, liabilitas MDLN tercatat Rp 4,97 triliun pada akhir 2013.

Selain menerbitkan new money notes, MDLN juga akan melakukan penukaran sebagian dari guaranteed senior notes senilai US$ 150 juta oleh anak usaha MDLN yang lainnya yakni Modernland Pte Ltd. Pemberian kuponnya adalah 11% per tahun dan akan jatuh tempo di Oktober 2016.

Penukaran notes tersebut akan MDLN lakukan 18 Agustus 2014. William menyebut, mayoritas para pemegang notes tersebut pun telah setuju.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia