KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) bakal melakukan penawaran tender (tender offer) surat utang yang diterbitkan oleh anak usahanya dengan jumlah pokok terutang sebanyak US$ 661,03 juta atau setara dengan Rp 10,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.400 per dollar AS).

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), MEDC bermaksud untuk membiayai tender offer tunai untuk pembelian tunai atas setiap dan seluruh jumlah terutang atas 7,375% Surat Utang Senior jatuh tempo 2026 yang diterbitkan oleh Medco Oak Tree, serta 6,375% Surat Utang Senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd. Ini tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar yang akan dibayarkan secara terpisah di luar dari harga penawaran awal maupun harga penawaran akhir.

Baca Juga: Rupiah Jisdor Melemah ke Rp 16.472 Selasa (6/5), Meski Spot Menguat Tipis

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

“Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, jumlah pokok terutang atas masing-masing Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027 adalah senilai US$ 242.319.000 dan US$ 418.708.000,” tulis Corporate Secretary Medco Energi Internasional Siendy K. Wisandana dalam keterbukaan informasi, Senin (5/5).

Sebagai catatan, Medco Oak Tree Pie, Ltd dan Medco Bell Pte Ltd adalah anak usaha yang seluruhnya dimiliki oleh MEDC secara tidak langsung. Surat Utang 2026 milik Medco Oak Tree dan Surat Utang 2027 milik Medco Bell dijamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh MEDC dan beberapa anak perusahaannya.

“Penyelesaian tender offer bergantung pada pemenuhan kondisi tersentuh, dalam setiap hal, sebagaimana diubah, diganti, dikesampingkan atau ditambah oleh para penerbit dan perseroan,” ungkap Siendy.

Manajemen MEDC juga memastikan tidak ada dampak khusus lainnya atas penyampaian rencana tender offer surat utang senior tersebut. 

Baca Juga: Skenario IHSG Jelang Putusan Suku Bunga The Fed

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News