KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana akan menerbitkan surat utang berupa obligasi. Emiten produsen minyak dan gas ini akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional tahap II tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1,5 triliun.

Ini merupakan bagian dari penghimpunan dana lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 5 triliun.

Dalam prospektus yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia, Kamis (18/1), obligasi ini terdiri atas 3 seri. Pertama, Seri A dengan emisi senilai Rp 208,85 miliar  dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35% per tahun. Jangka waktu alias tenor obligasi Seri A adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Kedua, obligasi Seri B dengan jumlah nilai yang ditawarkan adalah sebesar Rp 427,95 miliar. Obligasi seri B memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,90%  dan dengan tenor 5 tahun.

Baca Juga: Direksi Medco Energi Dapat Guyuran Saham MEDC Gratis, Ini Sumbernya

Ketiga, obligasi Seri C dengan nilai emisi Rp 863,19 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50%  per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 tahun

MEDC akan menggunakan dana hasil obligasi ini untuk dua keperluan. Pertama, melunasi jumlah terutang atas obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2024.

Tercatat, ada tiga  obligasi MEDC yang akan jatuh tempo tahun ini di antaranya Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar Rp 7 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp 400 miliar

Kedua, MEDC juga akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk membeli surat utang dalam mata uang dolar AS dari pemegang surat utang melalui pasar sekunder yang diterbitkan oleh entitas anak MEDC, Medco Platinum Road Pte. Ltd, sebagai tujuan pelunasan sebagian.

Nilai surat utang ini sebesar US$ 33,29 juta. Nilai surat utang dalam dolar AS yang akan dilunasi sebagian sebanyak-banyaknya sebesar US$ 10,10 juta atau ekuivalen Rp 151,50 miliar.

Baca Juga: Sejumlah Direksi Medco Energi Mendapatkan Jutaan Saham MEDC Secara Gratis

Berikut jadwal penerbitan obligasi MEDC:

• Masa Penawaran Umum: 1 – 2 Februari 2024
• Tanggal Penjatahan: 5 Februari 2024
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Februari 2024
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 7 Februari 2024
• Tanggal Pencatatan pada BEI: 12 Februari 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari