KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) tengah menawarkan obligasi berkelanjutan. Kali ini Medco menawarkan obligasi berkelanjutan V Medco Energi Internasional tahap I tahun 2023 senilai Rp 1 triliun. Penawaran umum berkelanjutan ini menargetkan dana dengan nilai total Rp 5 triliun. 

Obligasi berkelanjutan V tahap I ini akan ditawarkan dalam tiga seri. Seri A dengan tenor tiga tahun seri B tenor 5 tahun dan seri C tenor tujuh tahun. Berdasarkan jadwal dalam prospektus ringkas, obligasi MEDC akan mulai masa penawaran awal pada 16 - 22 Juni 2023. Tanggal efektif pada 30 Juni 2023 dan penawaran umu pada 3 - 4 Juli 2023. 

Baca Juga: Medco (MEDC) Akan Kembali Membagi Dividen Hasil Laba Tahun Lalu

Sementara penjatahan akan dilakukan pada 5 Juli 2023, pengembalian uang pemesanan 7 Juli 2023 dan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia pada 10 Juli 2023. Bagi yang tertarik berinvestasi, obligasi Medco ini akan bisa didapatkan dari para penjamin pelaksana emisi obligasi. 

Ada empat sekuritas yang memberi kesanggupan penuh diantaranya PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Pemesanan obligasi minimal Rp 5 juta atau kelipatan.  

Obligasi ini mendapat rating AA- dari Pefindo. Berdasarkan prospektus ringkas pada 16 Juni 2023, Medco rencananya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak usahanya, Medco Platinum Road Pte Ltd. Dana obligasi ini kemudian akan digunakan Medco Platinum untuk membeli surat utang dalam denominasi dollar AS. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022, MEDC memiliki kewajiban obligasi dollar AS sebesar US$ 1,69 miliar. 

Sementara liabilitas konsolidasi keseluruhan milik MEDC sebesar US$ 5,18 miliar dengan liabilitas jangka panjang US$ 3,8 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$ 1,38 miliar. Medco juga memiliki kas setara kas sebesar US$ 600 juta yang terdiri dari kas dan deposito berjangka dengan tanggal jatuh tempo tidak melebihi tiga bulan dan tidak dijaminkan. 

Untuk kebutuhan operasional, belanja modal dan modal kerja Medco akan mendapatkan dari kas dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang termasuk pinjaman bank dan obligasi. Per 31 Desember 2022, MEDC mendapat pinjaman jangka pendek US$ 35 juta dan pinjaman bank jangka panjang US$ 849 juta. 

Baca Juga: Medco Energi (MEDC) Gelar RUPS Rabu (31/5), Minta Restu Buyback Saham

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Avanty Nurdiana