KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berhasil menerbitkan Surat Utang Senior dengan tenor 5 tahun, 144A/Reg S senilai US$ 400 juta dengan kupon 8,625%.

Posisi keuangan MEDC yang solid tercermin dari peringkat kredit yang diperoleh, yakni B1 dengan Outlook Positif dari Moody’s, serta BB- dengan Outlook Stabil dari S&P dan Fitch. 

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Senior akan digunakan untuk mendanai pembelian kembali (tender offer) atas Surat Utang Senior MEDC yang akan jatuh tempo pada 2026 dan 2027. 

BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun

Transaksi ini juga memperpanjang profil jatuh tempo utang MEDC hingga tahun 2030, serta memperkuat komitmen strategis perusahaan terhadap pasar pendanaan dollar 144A/Reg S sebagai sumber pembiayaan utama.

Baca Juga: Bakal Tender Offer Surat Utang Anak Usaha, Cek Rekomendasi Saham Medco (MEDC)

CEO Medco Energi Internasional Roberto Larto mengatakan, dukungan kuat dari investor global mencerminkan keyakinan terhadap kinerja dan konsistensi MEDC dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan.

"Di tengah tantangan dinamika pasar global saat ini, investor mengapresiasi pendekatan perusahaan yang disiplin dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya, inisiatif pertumbuhan, serta manajemen kewajiban secara proaktif," kata dia dalam siaran pers, Jumat (9/5).

Dia menambahkan, MEDC tetap berkomitmen pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News