KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan obligasi Rp 1 triliun. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional dengan total nilai Rp 5 triliun.

Medco telah menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 1 triliun pada tahap pertama, 9 September 2021 lalu. Kali ini, MEDC menawarkan dua seri obligasi.

Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 941,80 miliar. Obligasi dengan tenor 36 bulan (tiga tahun ini) menawarkan suku bunga tetap 7,75%. Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 58,19 miliar. Obligasi dengan tenor 60 bulan (lima tahun) ini menawarkan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun.

Baca Juga: Fitch sematkan rating B+ untuk surat utang anak usaha Medco Energi (MEDC)

Medco menunjuk Mandiri Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Masa penawaran obligasi Medco Energi akan berlangsung pada 16-18 November 2021.

Penjatahan akan dilakukan pada 19 November. Sedangkan distribusi obligasi secara elektronik pada 23 November. Medco akan mencatatkan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia pada 24 November mendatang.

Berdasarkan prospektus ringkas penerbitan obligasi yang terbit Senin (1/11), MEDC akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi sebagian pinjaman bank untuk entitas anak, MEP Malaka dan MEP Tomori yang jatuh tempo pada 30 September 2024. Medco akan menyalurkan dana ini lewat pinjaman antarperusahaan. Sedangkan sisa dana obligasi akan dipakai untuk modal kerja.

Sekadar informasi, obligasi Medco Energi ini mendapatkan peringkat idA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Baca Juga: Harga komoditas pulih, kinerja Medco Energi (MEDC) melesat di semester I-2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati