KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan surat utang dengan nilai Rp 3 triliun.

Berdasarkan informasi tambahan ringkas yang dirilis 7 Juli 2022 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Medco akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi untuk melunasi empat obligasi jatuh tempo obligasi tahun 2023 dalam mata uang rupiah dengan total nilai dan untuk pembelian kembali (buyback) sebagian obligasi global dengan nilai Rp 1,68 triliun.

Pembelian obligasi global adalah obligasi yang diterbitkan anak usaha MEDC seperti Medco Platinum Road Pte Ltd tahun 2018, Medco Oak Tree Pte Ltd tahun 2019, Medco Bell Pte Ltd tahun 2020, dan Medco Laurel Pte Ltd tahun 2021. Sedangkan keempat obligasi jatuh tempo 203 adalah 

• Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 Seri C sebesar Rp 23 miliar
• Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 Seri B sebesar Rp 217,5 miliar
• Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 Seri B sebesar Rp 47,5 miliar
• Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri A sebesar Rp 1,02 triliun

Baca Juga: IHSG Turun 0,27% ke 6.722 Hingga Tutup Pasar Saham, Senin (11/7)

Emiten sektor energi ini akan menerbitkan surat utang dalam tiga seri. Berikut seri dan kupon obligasi yang ditawarkan Medco Energi pada tahap ketiga:

• Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 1,89 triliun. Obligasi tenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga 7% per tahun.
• Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 521,41 miliar. Obligasi dengan tenor 60 bulan (5 tahun) ini menawarkan tingkat bunga 8,10% per tahun.
• Obligasi seri C memiliki nilai pokok Rp 586,27 miliar. Obligasi dengan tenor 84 bulan (7 tahun) ini menawarkan tingkat bunga tetap 9% per tahun.

Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IB Medco Energi Internasional dengan target dana Rp 5 triliun. Medco telah menerbitkan obligasi masing-masing dengan nilai Rp 1 triliun pada September 2021 dan November 2021. Sehingga penerbitan obligasi berkelanjutan tahap ketiga ini menjadi penerbitan terakhir.

Baca Juga: Rekomendasi Saham MEDC dari Para Analis, Mumpung Harga Minyak Mahal!

Masa penawaran umum obligasi Medco akan berlangsung pada 20-21 Juli 2021. Tanggal penjatahan dilakukan pada 22 Juli 2022. Pengembalian uang pemesanan sekaligus distribusi obligasi secara elektronik pada 26 Juli 2022. Medco akan mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 27 Juli 2022.

Medco Energi menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi. Keempat underwriter obligasi Medco adalah BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Obligasi ini telah mengantongi peringkat idAA- dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati