JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana menjajakan surat utang dengan kupon berkisar 10,8% hingga 11,8%.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, instrumen bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 memiliki nominal Rp 1 triliun.

Surat utang tersebut akan ditawarkan dalam tiga seri. Seri A sebesar Rp 101 miliar dengan kupon tetap 10,8% per tahun. Efek bertenor tiga tahun ini akan jatuh tempo pada 21 Desember 2019.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Lalu seri B sebesar Rp 4 miliar dengan kupon tetap 11,3% per tahun. Emisi bertempo lima tahun tersebut bakal kedaluwarsa pada 21 Desember 2021.

Kemudian seri C sebanyak Rp 22 miliar dengan kupon tetap 11,8% per tahun. Obligasi bertenor tujuh tahun ini tenggat waktunya 21 Desember 2023.

Sisa dari jumlah pokok surat utang yang ditawarkan sebanyak-banyaknya senilai Rp 873 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik alias best effort.

Perusahaan bakal membayar kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 21 Maret 2017. Masa penawaran berlangsung pada 15 Desember 2016 - 16 Desember 2016. Penjatahan akan dihelat pada 19 Desember 2016 dan didistribusikan secara elektronik pada 21 Desember 2016.

Sehingga, emisi ini baru akan dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 22 Desember 2016. Penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut di antaranya PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, serta PT Mandiri Sekuritas.

Penawaran ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional dengan total target dana Rp 5 triliun yang efektif sejak 28 Juni 2016.

Sebelumnya, perusahaan telah menerbitkan obligasi tahap I senilai Rp 1,25 triliun pada 15 Juli 2016 dan tahap II sebanyak Rp 1,25 triliun pada 30 September 2016.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News