JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp 1,5 triliun. Kupon obligasi yang berjangka waktu lima tahun itu sebesar 8,85%.

Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I Medco senilai Rp 4,5 triliun. Dalam prospektus yang diterbitkan Medco Rabu (27/2), obligasi ini telah mendapatkan izin efektif pada 12 Desember 2012 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Maret 2013. Adapun masa penawaran umum akan berlangsung pada 8 Maret-11 Maret 2013.

Dari hasil penerbitan obligasi ini, Medco akan menggunakan seluruh dana yang didapatkan untuk pelunasan seluruh atau sebagian surat utang maupun kewajiban lain perusahaan.

Obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat idAA- (double A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Medco menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Medco juga menunjuk PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin emisi efek dan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat obligasi ini.

Sebelumnya, Medco juga telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp 500 miliar dengan tingkat bunga 8,8% dengan jangka waktu limatahun dan akan jatuh tempo pada 19 Desember 2017.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: