KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) akan menawarkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 600 miliar. Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Medikaloka Hermina dengan target dana total Rp 1 triliun. Dalam prospektus yang diterbitkan pada Jumat (14/8), Hermina menyebut akan menerbitkan obligasi dalam tiga seri. Tiga seri obligasi ini memiliki tenor masing-masing 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. HEAL belum menetapkan tingkat bunga dan nilai pokok untuk masing-masing seri. Masa penawaran awal obligasi ini berlangsung sejak Jumat (14/8) lalu hingga Selasa (25/8) mendatang. Berikut jadwal emisi obligasi HEAL selengkapnya:
- Masa penawaran awal: 14-25 Agustus 2020
- Perkiraan tanggal efektif: 31 Agustus 2020
- Perkiraan masa penawaran umum: 2-3 September 2020
- Perkiraan tanggal penjatahan: 4 September 2020
- Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 8 September 2020
- Perkiraan tanggal distribusi secara elektronik: 8 September 2020
- Perkiraan tanggal pencatatan di BEI: 9 September 2020
Baca Juga: Medikaloka Hermina mengantongi laba Rp 71,84 miliar di kuartal I-2020 Obligasi Hermina telah mengantongi peringkat idAA- dari Pefindo. Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi HEAL adalah DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Maybank Kim Eng Sekuritas. HEAL menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai wali amanat obligasi ini. Pengelola rumahsakit Hermina ini akan menggunakan 40% dana obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk peningkatan kapasitas rumahsakit, termasuk tapi tidak terbatas pada pembelian lahan. Hingga kini HEAL masih dalam tahap identifikasi lahan sehingga pihak penjual dan nilai pembelian belum dapat ditetapkan.
