KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga bank syariah milik pemerintah, yaitu PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), Bank Mandiri Syariah (BMS) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sepakat melakukan merger. Merger dilakukan karena melihat tingkat penetrasi aset syariah dibandingkan dengan aset perbankan secara umum di Indonesia pada tahun lalu masih tergolong rendah, yaitu di bawah 8%.

Padahal, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Diharapkan dengan merger, bank syariah akan dapat meningkatkan penetrasi aset syariah serta dapat bersaing secara global dengan 10 bank syariah terbesar di dunia. Merger ini diharapkan menjadi efektif pada tanggal 1 Februari 2021.

Bank hasil merger akan menargetkan nasabah kelas menengah ke atas. Selain itu, bank hasil merger juga akan melakukan penetrasi ke sektor agrikultur dan perhutanan, manufaktur dan processing, konstruksi, perdagangan ritel dan besar, pertambangan, properti, transportasi dan akomodasi yang dianggap belum digarap maksimal oleh bank syariah.

BRIS menjadi bank penerima penggabungan dalam skema merger. Setelah merger, BRIS adalah bank yang akan tetap melanjutkan kegiatan usaha melalui kantor pusat, cabang, baik yang semula dijalankan oleh BRIS ataupun oleh BSM atau BNIS. Nantinya Bank hasil merger akan memiliki jaringan kantor cabang sebesar lebih dari 1.200 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

BRIS  mengkonfirmasi telah bersedia menerima dan mengambil alih semua usaha, pengoperasian, aktiva dan pasiva serta ekuitas BSM dan BNIS sebagai akibat dari merger berdasarkan Pasal 122 ayat (3) UUPT dan Pasal 9 Peraturan OJK No. 41/2019.

Berdasarkan perhitungan konversi saham yang akan digunakan untuk merger, dan dengan asumsi tidak ada pemegang saham minoritas bank yang menerima merger dan menjual saham BRIS atau tidak ada yang memiliki/mengambil hak memesan efek terlebih dahulu, susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham BRIS  setelah proses merger adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Saham
		Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal dasar		80.000.000.000	40.000.000.000.000	-
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.378	10.452.609.689.000	51,2
2	PT Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	25,0
3	PT Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,4
4	DPLK BRI –Saham Syariah	828.946.000	414.473.000.000	2,0
5	PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0
6	PT Mandiri Sekuritas	34	17.000	0,0
7	Masyarakat	1.794.405.843	897.202.921.500	4,4
Modal Ditempatkan dan Disetor		40.846.813.743	20.423.406.871.500	100,00
Saham Dalam Portepel		39.153.186.257	19.576.593.128.500	-

Sumber: ringkasan rancangan penggabungan

Kami melihat HMETD atau right issue adalah opsi yang mungkin akan dilakukan, mengingat dilusi kepemilikan yang besar. Dengan right issue, proporsi kepemilikan saham masyarakat bisa mencapai batas minimal ketentuan 7,5%.

Melihat komposisi kepemilikan di atas, BRIS berpotensi keluar dari BEI. Hal ini karena proporsi kepemilikan masyarakat 4.4% atau dibawah ketentuan BEI sebesar 7,5% untuk tetap listing. Sebelum merger, proporsi masyarakat sebesar 18,47%.

Bank syariah hasil merger ini akan memiliki total aset Rp 214,7 triliun, berdasarkan laporan historis di semester satu 2020. BMS memiliki aset tertinggi sebesar Rp 114,4 triliun.

Setelah merger, total utang bank syariah yang merger senilai Rp 52,3 triliun. Berdasarkan profitabilitas, BSM memiliki kinerja yang lebih baik dengan laba di semester satu tahun ini sebesar Rp 718,3 miliar.

Keterangan	BMS	BNIS	BRIS	Setelah Merger
Total Aset	114.401.530	50.764.604	49.580.078	214.649.424
Total Liabilitas	21.831.705	14.673.812	15.770.010	52.274.739
Total Ekuitas	9.971.969	5.233.908	5.211.746	20.417.623
Pendapatan	4.270.771	2.000.751	1.940.105	8.208.616
Laba	1.014.593	372.975	206.693	1.585.608
BV (dalam rupiah)	15.879	73.717	536	500

menggunakan data 1H20 dalam jutaan rupiah                Sumber: ringkasan rancangan penggabungan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Harris Hadinata