KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Modernland Realty Tbk (MDLN) akan menggelar penawaran tender untuk sebagian dari obligasi global yang diterbitkan dua anak usahanya, JGC Ventures Pte Ltd ddan Modernland Overseas Pte Ltd. Modernland menyiapkan dana US$ 52,03 juta untuk buyback dua surat utang.

"Manajemen berharap untuk mencapai beban utang lebih rendah yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kondisi operasional, hukum, keuangan, dan kelangsungan usaha Modernland dalam jangka panjang," ungkap William Honoris, Direktur Utama Modernland Realty dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (15/3).

Surat utang yang akan dibeli kembali sebagian adalah senior notes US$ 179,16 juta hasil restrukturisasi yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2025 dan guaranteed senior PIK toggle notes dengan nilai US$ 194.086 hasil restrukturisasi yang akan jatuh tempo 30 Juni 2025. Modernland akan membeli kembali hingga US$ 26,01 juta untuk surat utang yang diterbitkan oleh JGC Ventures.

Modernland juga akan membeli kembali hingga US$ 26,01 juta senior notes hasil restrukturisasi, amended and restated guaranteed senior notes dengan nilai US$ 268,48 juta yang akan jatuh tempo 30 April 2027. Surat utang ini diterbitkan oleh Modernland Overseas.

Baca Juga: Modernland (MDLN) Gelar Tender Offer atas Dua Obligasi Hasil Restrukturisasi

"Harga yang akan ditentukan berdasarkan reverse Dutch auction," imbuh William. Reverse Dutch auction adalah penawaran lelang dengan satu pihak pembeli dan banyak pihak penjual dengan harga penawaran yang dimulai lebih rendah hingga tercapai harga yang disepakati oleh pihak penjual.

Adapun, rentang tawaran harga surat utang yang jatuh tempo tahun 2025 adalah antara US$ 0,53 dan US$ 0,60 per US$ 1. Sedangkan  rentang tawaran harga surat utang yang jatuh tempo tahun 2027 adalah US$ 0,47 dan US$ 0,55 per US$ 1.

William mengatakan bahwa untuk masing-masing dengan syarat dan tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam tender offer memorandum tertanggal 14 Maret 2022 serta sesuai dengan prosedur yang diumumkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Baca Juga: Modernland Realty (MDLN) Fokus Pasarkan Sektor Komersial Jakarta Garden City

Masing-masing penawaran dimulai pada 14 Maret 2022 dan akan berakhir pada pukul 16:00 waktu London tanggal 25 Maret 2022, kecuali ditarik atau diakhiri atas kebijakan tunggal dan mutlak dari JGC Ventures atau Modernland Overseas. Pengumuman hasil penawaran akan dibuat oleh JGC Ventures dab Modernland Overseas sesegera mungkin setelah tanggal penetapan harga, diharapkan pada tanggal 28 Maret 2022. Tanggal penyelesaian diharapkan selambatnya pada 15 April 2022.

Sekadar informasi, surat utang yang jatuh tempo tahun 2025 dan 2027 merupakan hasil restrukturisasi guaranteed senior notes yang jatuh tempo masing-masing tahun 2021 dan 2024. Modernland merestrukturisasi kedua surat utang pada Desember 2021 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati