KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten yang bergerak di bidang properti dan real estate, PT Winner Nusantara Jaya Tbk memulai penawaran awal (bookbuilding) pada 28 Maret 2022 hingga 4 April 2022. Perusahaan yang nantinya melantai dengan kode saham WINR itu menawarkan setiap sahamnya di harga Rp 100-Rp 140. 

Mengutip prospektus awalnya, Winner Nusantara Jaya akan melepas sebanyak-banyaknya 1,5 miliar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel. Jumlah tersebut setara 28,65% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham. 

Oleh karenanya, potensi dana segar yang dapat diperoleh Winner Nusantara Jaya mencapai Rp 210 miliar. 

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Perusahaan yang berbasis di Batam itu akan menggunakan Rp 100 miliar dari dana yang dihimpun untuk membeli tanah dalam jangka waktu selambat-lambatnya akhir kuartal III tahun 2022. Sementara sisa dananya akan dimanfaatkan untuk modal kerja. 

Baca Juga: Awal Tahun 2021-2022 Ramai IPO, Sejumlah Analis Ingatkan Hal Ini Untuk Pelaku Pasar

Rincian pembelian tanah yang dimaksud, sekitar Rp 70 miliar untuk pembelian potensial di Kota Madya Batam dan sekitarnya dengan total seluas 10 hektare. Lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep mixed used.

Sementara, sekitar Rp 30 miliar lainnya untuk pembelian tanah potensial di kabupaten Bogor dan sekitarnya dengan total seluas 7.000 meter persegi. Lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep hunian atau residential (perumahan).

Dalam proses initial public offering (IPO) ini, Winner Nusantara Jaya menggandeng PT Artha Sekuritas Indonesia sebagai penjamin efek. Apabila berjalan sesuai rencana, masa penawaran umum perdana akan dilakukan pada 12-14 April 2022. Sementara pencatatan saham perdana akan dilakukan pada 19 April 2022. 

Sekadar informasi, sebagai pemanis Winner Nusantara Jaya juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1,3 miliar. Jumlah tersebut sebesar 34,80% dari total ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. 

Baca Juga: Infomedia terus mendorong layanan contact center berkelas internasional

Efek ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 250 per saham. 

Masa berlaku waran selama tiga tahun, di mana pelaksanaanya terhitung enam bulan sejak diterbitkan waran yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 18 April 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News