JAKARTA. Satu lagi tawaran investasi menarik bagi investor. Kali ini, obligasi dan sukuk PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menawarkan kupon tinggi dikisaran 9,6% hingga 10,75%.

Penerbitan ini merupakan obligasi berkelanjutan II tahap IV Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,5 triliun, plus Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp133 miliar.

Obligasi diterbitkan dalam tiga seri. Yakni, seri A diterbitkan Rp 607 miliar dengan kupon 9,6% berjangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo 22 November 2015. Kemudian, seri B diterbitkan senilai Rp 808 miliar dengan kupon 10,5% bertenor tiga tahun dan akan jatuh tempo 12 November 2017.Serta seri C diterbitkan Rp 88 miliar dengan kupon 10,75% bertenor 60 bulan dan akan jatuh tempo 12 November 2019.

Sedangkan untuk obligasi syariah atau sukuk mudharabah diterbitkan dalam dua seri. Yakni, seri A diterbitkan senilai Rp 88 miliar dengan bagi hasil berdasarkan perkalian nisbah dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,6%. Seri ini bertenor 370 hari dan akan jatuh templ 22 November 2015.

Untuk seri B diterbitkan senilai Rp 45 miliar dengan bagi hasil berdasarkan perkalian nisbah dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,5%. Seri ini bertenor tiga tahun dan akan jatuh tempo 12 November 2017.

Obligasi ini telah menggenggam pernyataan efektif 21 Februari 2013 lalu dan dijadwalkan melakukan masa penawaran pada 6 hingga 7 November 2014. Adapun tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik masing-masing dilakukan pada 12 dan 13 November 2014. 

Untuk pencatatan pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 13 November 2014. Sedangkan pembayaran bunga pertama obligasi direncanakan pada 12 Februari 2015. 

Empat perusahaan efek bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi ini. Antara lain, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sebagai Wali Amanat, perusahaan menunjuk PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II dengan total target dana Rp 8 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tahun 2014 sebesar Rp 1 triliun. 

Untuk PUB obligasi berkelanjutan II tahap I telah diterbitkan Maret 2013 lalu sebesar Rp 2 triliun. Kemudian, Oktober 2013 perusahaan kembali menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II senilai Rp 2, 092 triliun dan Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III diterbitkan Mei 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara itu, untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I diterbitkan Maret 2013 dengan jumlah pokok sebesar Rp 379 miliar.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia