JAKARTA. Anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) akan segera menerbitkan obligasi di akhir bulan ini. Rencananya, Protelindo mengincar dana Rp 1 triliun dari penerbitan obligasi tersebut. Adapun, kupon yang dijanjikan yaitu 10,5%.

"Ini berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap 10,5%," sebut prospektus obligasi Protelindo, Jumat, (21/2).

Obligasi ini efektif pada 20 Februari. Kemudian, masa penawaran umumnya yakni 24 dan 25 Februari. Nah, penjatahan dilakukan pada 26 Februari. Tanggal distribusi obligasi secara elektronik yakni 28 Februari. Terakhir, pencatatannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu pada 3 Maret.

Rencananya, bunga obligasi ini dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 28 Mei. Lalu, bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi ini akan dibayarkan pada 28 Mei 2017. Pemesanan obligasi ini dapat dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 5 juta. Adapun, hasil pemeringkatan efek dari Fitch Ratings memberi nilai AA-.

Protelindo telah menunjuk PT Bank Permata Tbk (BNLI) sebagai wali amanat dan 5 penjamin emisi untuk penerbitan obligasi ini. BNI Securities menjamin 51,9% atau senilai Rp 519 miliar. Kemudian, BCA Sekuritas dan DBS Vickers Securities masing-masing menjamin dengan porsi 20,3% atau Rp 203 m.

Lalu CIMB Securities melakukan penjaminan dengan porsi 5,5% atau Rp 55 miliar. Terakhir, Standard Chartered Securities menjamin 2% atau Rp 20 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan