Jakarta. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap I 2017 di kisaran 8,3%-8,9% per tahun.

Dalam keterangan resmi di PT Kustodian Efek Indonesia (KSEI), Senin (3/7), obligasi tahap I 2017,  BTN terbagi dalam empat seri.  Pertama, seri A  sebesar Rp 1 triliun dengan kupon per tahun 8,3% dan tenor 3 tahun

Kedua, seri B dengan nilai Rp  1,05 triliun dengan kupon 8,5% berjangka waktu 5 tahun.  Ketiga seri C dengan tenor 7 tahun dan kupon 8,7%. Terakhir, seri  D dengan nilai Rp 886 miliar serta tenor 10 tahun.

Masa penawaran obligasi berkelanjutan III tahap I emiten bersandi saham BBTN ini pada 4 Juli-10 Juli 2017. Adapun oenjamin pelaksana emisi obligasi tersebut: PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas Indonesia, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Dalam keterangan yang sama, manajemen BBTN menyebut, penerbitan obligasi berkelanjutan III tahap I 2017, jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya senilai Rp 5 triliun. Adapun total empat seri yang diterbitkan pada tahap I 2017 ini mencapai Rp 3,6 triliun. Sisa pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1,39 triliun  akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).

Adapun target dana BBTN atas penerbitan obligasi berkelanjutan III ini mencapai Rp10 triliun.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Titis Nurdiana