KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk tengah menuntaskan proses penerbitan obligasi berdenominasi global atau global bond. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dengan kode MEDC ini telah memasuki tahapan penetapan harga (pricing). 

Sumber KONTAN yang mengetahui transaksi ini mengungkapkan, kupon dan nilai emisi telah mengerucut pada besaran tertentu. "Kuponnya sebesar 6,95%," ujar sumber tersebut kepada KONTAN, Selasa (23/1).

MEDC dikabarkan telah memperoleh banyak pernyataan minat beli obligasi. Sampai dengan pukul 16.00 WIB kemarin, pernyataan minat beli obligasi yang akan diterbitkan MEDC sudah menyentuh lebih dari US$ 400 juta. 

Setelah jam tersebut, masih ada sejumlah permintaan yang masuk. Alhasil, kata sumber, total penawaran yang masuk terhadap emisi global berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) dari MEDC ini mencapai sekitar US$ 500 juta. "Terakhir ada call dari New York," ujar sumber tadi.

Jumlah permintaan obligasi yang masuk sudah lebih besar ketimbang indikasi awal penerbitan global bond tersebut. Sebelum ini, MEDC dikabarkan akan merilis obligasi global senilai US$ 400 juta, sama seperti nilai penerbitan obligasi serupa di tahun lalu.

Obligasi global ini diterbitkan melalui anak usaha MEDC, yakni Medco Platinum Road Pte Ltd. Sebelumnya, Moody's Investor Service telah menyematkan peringkat B2 dengan outlook positif atas global bond tersebut.

Global bond tersebut memiliki tenor hingga 2025. Dana hasil penerbitannya akan digunakan untuk refinancing atas sebagian utang obligasi hasil penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahun 2013 silam dan beberapa tahap obligasi lanjutan  yang diterbitkan tahun 2016.

Tahun 2013, MEDC merilis PUB obligasi rupiah tahap II senilai Rp 1,5 triliun. Kupon obligasi ini mencapai 8,85% per tahun  dan akan jatuh tempo pada 15 Maret 2018. Pada 15 Juli 2016, MEDC kembali menerbitkan PUB dengan perolehan dana maksimal sekitar Rp 5 triliun.

Sejak periode itu hingga Desember 2016, MEDC telah merilis PUB tahap I hingga tahap III dengan total nilai emisi sekitar Rp 2,77 triliun. Masa jatuh temponya bervariasi sesuai tahap penerbitan, paling cepat tahun 2019 dan paling lambat tahun 2021.

Tahun ini, harga saham MEDC sudah naik 43,82%. Kemarin, harganya ditutup di Rp 1.280 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati