JAKARTA. Minat investor terhadap obligasi konversi anak usaha PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), yaitu BLD Investment Pte. Ltd., sangat besar. Alhasil, perusahaan pengembang properti milik Grup Bakrie ini mempertimbangkan peluang menaikkan nilai obligasi dari rencana semula US$ 150 juta.

"Kabarnya permintaan dari investor mencapai US$ 200 juta," ujar sumber KONTAN, kemarin (17/3). Ini diketahui dari hasil penawaran yang berakhir Jumat pekan lalu.

Hiramsyah Thaib, Presiden Direktur ELTY, mengakui obligasi konversi tersebut mengalami kelebihan permintaan. Karenanya, ELTY kemungkinan akan menambah nilai penerbitannya. "Hal ini kami lakukan untuk mengakomodasi keinginan investor," ujarnya kepada KONTAN, kemarin.

Obligasi konversi ini memiliki jangka waktu lima tahun. Menurut sumber KONTAN, bunga obligasi tersebut berkisar antara 7,8% hingga 8,6% per tahun. "Namun, saat ini masih dalam tahap negosiasi harga konversi obligasi hingga Jumat besok," imbuhnya.Rencananya, ELTY akan melakukan pembelian sahamnya sendiri (buyback) untuk menutup kebutuhan saham dalam treasuri bagi obligasi konversinya. Jumlah buyback sekitar 1,5 juta lot saham.

Sayangnya, manajemen ELTY irit memberikan informasi. "Saya belum bisa bicara hingga proses ini tuntas," ujar Nuzirman Nurdin, Sekretaris Perusahaan ELTY.

Sekedar mengingatkan, ELTY berencana menerbitkan obligasi konversi senilai US$ 150 juta. Credit Suisse Ltd Singapura ditunjuk sebagai agen pelaksana surat utang tersebut. Dana yang diperoleh akan dipakai untuk mempercepat pengembangan proyek-proyek ELTY, dan pembiayaan kembali utang anak usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test