JAKARTA. Investor masih kedatangan pasokan obligasi korporasi jelang tutup tahun ini. Kali ini, perusahan properti PT Greenwood Sejahtera Tbk (GSWA) yang menawarkan surat utang dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai maksmal Rp 1,5 triliun.

Untuk tahap pertama, GSWA akan menerbitkan obligasi bertenor 5 tahun dengan target emisi Rp 500 miliar. Surat utang ini telah mendapat peringkat BBB+ dengan outlook stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun tingkat kupon yang ditawarkan berkisar 13% hingga 14,25%.

Vice President Investmen Banking Samuel Sekuritas, Hadi Pranggono, selaku penjamin pelaksana emisi ini, optimistis tingkat tawaran kupon tersebut menarik bagi investor. “Dengan pertimbangan rating kita telah memberikan premium yang cukup wajar. Pertimbangan juga dari suku bunga (BI rate),” ujar Hadi.

Masa penawaran awal obligasi ini dimulai pada 18-19 Desember dan 22 Desember 2014. Sementara, periode penawaran mulai 5- 8 Januari 2015, dan penjatahan 12 Januari 2015. Adapun, distribusi secara elektronik melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dilaksanakan pada 14 Januari 2015.

Rencananya, dari hasil penerbitan utang itu sebanyak Rp 150 miliar akan digunakan untuk membiayai kegiatan konstruksi dan operasional pengembangan proyek TCC-Batavia di Jakarta. Sisanya untuk pengembangan proyek lainnya yang berlokasi di Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lain di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini