KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menetapkan harga atas penerbitan obligasi senilai US$ 300 juta  bertenor lima tahun. 

SMI dalam rilis menjelaskan, harga final (final price guidance) ditetapkan pada 5,10%, dan pada akhir sesi Asia Obligasi. Hal itu mencerminkan tightening sebesar 35 basis poin dari panduan harga awal. Adapun panduan harga awal (initial price guidance) di kisaran 5,45% diumumkan pada pembukaan pasar Asia pada 7 Mei 2026.

Obligasi ini dirilis dalam bentuk senior unsecured fixed rate notes. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT SMI Ramona Harimurti menerangkan hal itu menandai kembalinya PT SMI ke pasar obligasi internasional berdenominasi dollar AS ini pertama kali lagi dirilis setelah terakhir kali menerbitkan pada 2021. 

Baca Juga: Lebih Selektif, Pembiayaan LKM BKD Ponorogo Tumbuh Tipis per Maret 2026

"Transaksi itu mencatat spread paling ketat yang pernah dicapai oleh Lembaga Keuangan Non Bank Indonesia dalam tenor 5 tahun," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Ramona mengatakan obligasi itu diterbitkan di bawah Program Euro Medium Term Note (EMTN) senilai US$ 2 miliar yang dimiliki PT SMI, serta memperoleh peringkat investasi Baa2 dari Moody’s dan BBB dari Fitch Ratings.

Adapun PT SMI mengumumkan mandat transaksi itu pada 6 Mei 2026, mendahului rencana penawaran obligasi senior unsecured berdenominasi USD dengan tenor 5 tahun dalam format Reg S (Cat 1). Pada hari yang sama, PT SMI menyelenggarakan serangkaian pertemuan virtual dengan investor institusional yang menyasar akun-akun terpilih di kawasan Asia dan Eropa. 

Seiring derasnya permintaan dari investor, Ramona menyampaikan transaksi itu berhasil mencatatkan orderbook yang besar dan beragam, sehingga memungkinkan PT SMI untuk memperketat harga secara signifikan. 

Sementara itu, orderbook final ditutup dengan total lebih dari US$ 2,2 miliar dari 119 akun, atau sebesar 7,3 kali lipat oversubscription dari target penerbitan senilai US$ 300 juta. 

Berdasarkan jenis investor, manajer aset dan manajer dana mendominasi dengan 74%, diikuti oleh bank sentral, perusahaan asuransi, dan dana pensiun sebesar 14%, kemudian perbankan sebesar 10%, serta bank privat dan lainnya sebesar 2%. 

Baca Juga: Klaim Reasuransi MAIPARK Turun 27,75% pada Kuartal I-2026

Sebagai informasi, DBS Bank Ltd. bertindak sebagai Sole Global Coordinator dalam transaksi tersebut, sedangkan DBS Bank Ltd., BNI Securities, Deutsche Bank, Mizuho, MUFG dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News