JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II dengan total nilai sebesar Rp 3 triliun. Untuk tahap pertamanya, SMRA akan menerbitkan Rp 500 miliar.

“Tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun,” tulis prospektus yang dirilis perseroan, Senin, (7/12).

Surat utang ini memiliki 5 tahun. Lalu pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan 16 Maret 2016 dan terakhir di 16 Desember 2020. Adapun, tenor obligasinya berubah dari rencana awal.

Semula, SMRA berencana menerbitkan obligasi ini dalam dua seri. Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon sekitar 10,5% sampai 11%. Kemudian seri B bertenor 5 tahun dan kupon 11% hingga 12%.

SMRA akan memanfaatkan 70% atau Rp 350 miliar dana hasil obligasi untuk pengembangan usaha di sektor properti. Sementara 30% atau Rp 150 miliar sisanya akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan.

Obligasi SMRA memperoleh efektif di 4 Desember. Kemudian masa penjatahan dilakukan di 8-11 Desember. Tanggal penjatahan berlangsung di 14 Desember. Lalu distribusi secara elektronik 16 Desember dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pefindo, obligasi SMRA mendapatkan peringkat idA+ (single A plus). Penjamin emisi obligasinya adalah Indo Premier Securities dan Mandiri Sekuritas dengan porsi masing-masing 40% dan BCA Securities dengan porsi penjaminan 20%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto