KONTAN.CO.ID - PT Timah Tbk (TINS) bakal memproses penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Timah dengan target perolehan dana maksimal Rp 2,1 triliun dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I maksimal Rp 700 miliar.

Sehingga, total dana yang diperoleh TINS dari kedua surat utang tersebut nantinya mencapai Rp 2,8 triliun. Untuk tahap awal, total emisi yang diterbitkan sebesar Rp 1,5 triliun.

Emisi itu terbagi menjadi dua bagian, yakni Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I/2017 senilai Rp 1,2 triliun. Pada saat yang bersamaan, TINS juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I/2017 sebanyak-banyaknya Rp 300 miliar.

"Untuk obligasi yang tenor 3 tahun, kuponnya akan ditawarkan pada rentang 8,5%-9%," ujar Emil Ermindra, Direktur Keuangan TINS kepada KONTAN, Rabu (23/8).

Rentang kupon tersebut akan dikenakan untuk obligasi Seri A. Ada juga Seri B yang menjadi bagian emisi obligasi tersebut. Untuk Seri B, tenornya selama lima tahun.

"Izin efektif Sudah kami peroleh Selasa sore," kata Emil. Sehingga, public expose terkait aksi korporasi ini akan diselenggarakan Kamis (24/8).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini