KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memperoleh dana segar sebesar Rp 3,45 triliun dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

Besarnya suku bunga yang ditawarkan obligasi tersebut menarik minat para investor. “Dengan suku bunga yang menarik ini terjadi oversubscribed sebanyak 1,17 kali,” kata Direktur Utama WSKT, M. Choliq dalam keterangan resmi, Jumat (23/2).

Obligasi ini merupakan rangkaian PUB WSKT senilai total Rp 10 triliun. PUB III Tahap II tahun 2018 sebesar Rp 3,45 triliun, sedangkan pada Tahap I tahun 2017 telah diterbitkan sebesar Rp 3 triliun. Dengan demikian, PUB Waskita Karya yang tersisa untuk tahap III nanti sebesar Rp 3,55 triliun.

PUB III Tahap II diterbitkan dalam dua seri. Seri A senilai Rp 1,17 triliun dan Seri B senilai Rp 2,28 triliun. Di mana Seri A memiliki tenor 3 tahun dan suku bunga sebesar 7,75%, dan untuk Seri B memiliki tenor 5 tahun dengan suku bunga tetap 8,25%.

Periode pembayaran bunga dua seri tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tahun 2021 dan Seri B akan jatuh tempo pada tahun 2023.

Penggunaan dana hasil obligasi tersebut sebanyak 65% untuk modal kerja perseroan dalam pekerjaan konstruksi bangunan sipil, gedung dan EPC. Sedangkan, sebesar 35% lainnya akan digunakan untuk investasi di bidang pengembangan jalan tol.

Penawaran umum obligasi ini dilakukan pada 19-20 Februari 2018, dengan penjatahan pada tanggal 21 Februari 2018 dan dana seluruhnya sebesar Rp 3,45 triliun diterima pada 23 Februari 2018.

PUB III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 mendapatkan peringkat A-(idn) dari lembaga pemeringkat PT Fitch Ratings Indonesia. Bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini