KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) telah menetapkan kupon Obligasi Berkelanjutan III WSKT Tahap I 2017 senilai Rp 3 triliun, yang terbagi ke dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 1,37 triliun sementara Seri B senilai Rp 1,63 triliun.

Berdasarkan prospektus perusahaan konstruksi ini, Jumat (29/9), kupon untuk Seri A ditetapkan pada level 8% per tahun dengan tenor tiga tahun. Untuk Seri B, penetapan kuponnya di angka 8,5% per tahun dengan tenor obligasi selama lima tahun.

Penetapan kupon tersebut berada pada batas bawah rentang kupon yang sebelumnya mereka tawarkan. Sebelumnya, penawaran kupon obligasi WSKT Seri A ada di kisaran 8% hingga 8,75%. Lalu, Seri B ditawarkan pada rentang 8,5%-9,25%. Penetapan kupon pada rentang batas bawah itu sesuai peringkat A- obligasi WSKT dari lembaga pemeringkat Fitch Rating Indonesia.

Rencananya, WSKT menggunakan 80% dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja. "Sisanya 20% akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan," tulis manajemen WSKT dalam prospektus.

Dalam aksi korporasi ini, WSKT bekerjasama dengan Bahana Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indopremier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan wali amanat diserahkan kepada Bank Mega.

Masa penawaran awal atau book building obligasi emiten pelat merah itu berlangsung sejak 6-9 September lalu. Sementara masa penawaran umum baru akan digelar pada 2-3 Oktober 2017.

Pencatatan surat utang korporasi tersebut, yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan WSKT III senilai total Rp 10 triliun itu, akan dilakukan pada 9 Oktober di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini