JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akan menerbitkan obligasi. Surat utang yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 ini bernilai sebesar Rp 1,5 triliun.

Surat utang WSKT ini terdiri dari 2 seri. Pertama yakni seri A bernilai Rp 350 miliar dengan bunga 10,4% dan tenor 3 tahun. Lalu kedua yaitu seri B senilai Rp 1,15 triliun dengan bunga 11,1% dan tenor 5 tahun.

Nantinya, pembayaran bunga pertama obligasi ini akan dilakukan 16 Januari 2016. Obligasi seri A akan jatuh tempo 16 Oktober 2018. Sementara obligasi seri B jatuh tempo di 16 Oktober 2020.

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk investasi jalan tol di wilayah Jawa dan Sumatera. Ini juga untuk modal kerja perseroan," kata Antonius Yulianto, Sekretaris Perusahaan WSKT, dalam keterbukaan informasi, Selasa, (29/9).

Ia merinci, 30% atau Rp 450 miliar akan dimanfaatkan untuk investasi jalan tol. Lalu sebesar 70% atau Rp 1,05 triliun akan digunakan sebagai modal kerja perseroan.

Antonius memperkirakan, obligasi WSKT ini akan mendapatkan efektif pada 8 Oktober. Lalu masa penawarannya akan dilakukan 9 dan 12 Oktober. Masa penjatahannya yakni 13 Oktober, tanggal distribusinya pada 16 Oktober, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Oktober.

WSKT memilih PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. PT Pemeringkat Efek Indonesia melabelkan peringkat 'idA' untuk surat utang ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto