KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Oki Pulp & Paper Mills kembali menggalang dana jumbo melalui penerbitan surat utang. Anak usaha Sinarmas Grup tersebut menerbitkan dua instrumen obligasi sekaligus dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat dengan nilai total mencapai Rp 3 triliun dan US$ 25 juta atau setara sekitar Rp 447,5 miliar (kurs Rp 17.900 per dolar AS).

Sehingga total nilai penerbitan obligasi Oki Pulp & Paper sebesar Rp 3,447 triliun. Aksi korporasi ini dilakukan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2026 untuk instrumen rupiah serta obligasi USD Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2026 untuk denominasi dolar AS. Adapun target total PUB dalam mata uang rupiah sebesar Rp 12 triliun sedangkan yang dalam mata uang dolar AS sebesar US$ 100 juta.

Berdasarkan prospektus ringkas di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (20/7/2026), emiten obligasi dengan kode OPPM ini menjelaskan menerbitkan obligasi rupiah dalam dua seri. Dengan rincian skema penjaminan full commitment sebesar Rp 2,045 triliun dan best effort sebesar Rp 954,98 miliar.

Baca Juga: IHSG Naik 1,41% ke 6.319 pada Sesi I Selasa (21/7), DEWA, CUAN, AMMN Top Gainers LQ45

Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp 1,76 triliun dengan tingkat bunga tetap 10% per tahun dan tenor tiga tahun. Sehingga obligasi ini akan jatuh tempo pada 5 Agustus 2029.

Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp 282 miliar dengan bunga tetap lebih tinggi, yakni 10,5% per tahun, serta tenor lima tahun hingga jatuh tempo 5 Agustus 2031.

Selain menerbitkan obligasi Rupiah, Oki Pulp & Paper juga menawarkan obligasi berdenominasi dolar AS dengan target maksimal US$ 25 juta. Instrumen ini dijamin melalui skema full commitment sebesar US$ 18,018 juta dan best effort sebesar US$ 6,981 juta.

Untuk Seri A, Oki Pulp & Paper menawarkan nilai penerbitan sebesar US$ 11,875 juta dengan kupon tetap 6,75% per tahun dan tenor tiga tahun, dengan jatuh tempo pada 5 Agustus 2029.

Sedangkan Seri B memiliki nilai penerbitan US$ 6,143 juta dengan kupon 7,25% per tahun dan tenor lima tahun hingga 5 Agustus 2031.

Seluruh pembayaran bunga atau kupon obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 5 November 2026.

Baca Juga: PT PP (PTPP) Catat Laba Bersih Tumbuh 196,5% per Juni 2026

Obligasi Oki Pulp & Paper ini telah memperoleh peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) serta idAA+ (Single A Plus) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI).

Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan pembayaran kewajiban yang kuat serta posisi kredit perusahaan yang berada dalam kategori layak investasi.

Bagi investor yang berminat, masa penawaran umum berlangsung pada 29–31 Juli 2026. Selanjutnya, tanggal penjatahan ditetapkan pada 3 Agustus 2026, distribusi elektronik pada 5 Agustus 2026, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 6 Agustus 2026.

Penerbitan obligasi ini melibatkan sejumlah perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, di antaranya PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, PT Bank KB Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Dengan penerbitan obligasi dalam dua mata uang sekaligus, OKI Pulp & Paper memperluas akses pendanaan dari pasar modal sekaligus memberikan alternatif instrumen investasi dengan imbal hasil menarik bagi investor domestik maupun investor berbasis dolar AS.

Dana obligasi ini akan digunakan  untuk pelunasan angsuran pokok pinjaman dan sisa dana  akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, termasuk pembelian bahan baku, biaya produksi, serta kebutuhan operasional pabrik kertas dan kimia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News