KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten tekstil dan garmen PT Pan Brothers Tbk (PBRX) akan menerbitkan obligasi global ( notes) senilai US$ 350 juta. Obligasi ini memiliki jangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga tetap serta dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee).

Berdasarkan keterbukaan informasi, Senin (30/11), dana hasil penerbitan notes tersebut bakal digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) dua utang Pan Brothers. Kemudian sisanya akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perusahaan.

Kewajiban pertama adalah utang sindikasi sebesar US$ 138,5 juta yang bakal jatuh tempo pada 1 Februari 2021. Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan biaya lain-lain. Perjanjian sindikasi ini ditandatangani pada 27 Desember 2017.

Baca Juga: Pan Brothers (PBRX) Berencana Refinancing Utang Sindikasi US$ 138,5 Juta

Kewajiban kedua adalah notes dengan jumlah pokok terutang sebesar US$ 171,08 juta. Besaran tersebut juga belum termasuk kupon dan biaya lainnya. Notes dengan tingkat bunga 7,625% per tahun ini akan jatuh tempo pada 26 Januari 2022.

Obligasi global sebesar US$ 350 juta tersebut rencananya diterbitkan dengan skema pembayaran pokok pada akhir jatuh tempo. Dengan begitu, manajemen Pan Brothers berharap, perusahaan dapat tetap menjaga likuiditas keuangan.

Untuk itu, Pan Brothers akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 6 Januari 2021 pukul 09.00 WIB.

Lokasinya di Financial Hall, Lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto