KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pegadaian akan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp 4,02 triliun. Penerbitan obligasi dan sukuk ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian dengan total target dana Rp 12 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian dengan target dana Rp 3 triliun.

Pada penerbitan tahap pertama kali ini, Pegadaian akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok Rp 3,03 triliun. Anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022 dengan total dana sukuk Rp 991 miliar.

Pegadaian akan menerbitkan obligasi dan sukuk masing-masing dalam dua seri.

Baca Juga: Simak 7 Seri SUN yang Akan Dilelang Pekan Depan, Target Indikatif Rp 20 Triliun

Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 2,43 triliun. Obligasi dengan tenor 370 hari kalender ini menawarkan tingkat bunga tetap 3,60% per tahun.

Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 598 miliar. Surat utang dengan tenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 5,35% per tahun.

Pegadaian akan menerbitkan sukuk seri A dengan nilai pokok Rp 671 miliar. Surat utang dengan tenor 370 hari ini menawarkan bagi hasil per tahun floating. Sukuk seri B memiliki nilai pokok Rp 320 miliar. Surat utang tenor 3 tahun ini juga menawarkan imbalan floating.

Baca Juga: Peringkat Surat Utang Korporasi Meningkat, Kupon Tetap Menarik

Pegadaian menunjuk lima penjamin pelaksana emisi efek dan obligasi. Underwriter ini adalah BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas.

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), masa penawaran umum obligasi telah berlangsung pada 21 April. Tanggal penjatahan pada 22 April. Sedangkan distribusi obligasi pada 26 April. Pegadaian akan mencatatkan obligasi dan sukuk di Bursa Efek Indonesia pada 27 April 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati