KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan obligasi global berdenominasi renminbi (RMB) di pasar keuangan China atau yang dikenal sebagai obligasi Panda (Panda Bonds). Dalam penerbitan kali ini, pemerintah menargetkan penghimpunan dana hingga RMB 12 miliar atau setara CNY 12 miliar.

Jika konversi ke rupiah, CNY 12 miliar sekitar Rp 5,41 triliun dengan perhitungan kurs ¥1 CNY setara dengan Rp 2.707

Mengutip Bloomberg, obligasi yang diterbitkan dengan nama Republic of Indonesia 2026 Series 2 RMB Bonds (Bond Connect) tersebut mulai memasuki tahap pembentukan harga (bookbuilding) pada 10 November 2026.

Baca Juga: Kementerian ATR Tertibkan 11 Korporasi Terindikasi Karhutla, HGU Ada yang Dicabut

"Nilai maksimum CNY 12 miliar, obligasi Renminbi Republik Indonesia seri 2 Tahun 2026 (Bond Connect)," tulis pengumuman tersebut dikutip dari Bloomberg, Selasa (10/11/2026).

Penerbitan obligasi ini dibagi menjadi tiga tranche berdasarkan jangka waktu atau tenor.

Adapun kisaran imbal hasil indikatif yang ditawarkan untuk tranche pertama berada di rentang 1,55% hingga 2,15%. Sementara itu, tranche kedua menawarkan kisaran 1,71% hingga 2,31% dan tranche ketiga sebesar 1,95% hingga 2,65%.

Dari sisi peringkat, obligasi tersebut memperoleh peringkat AAA dari lembaga pemeringkat domestik China, Lianhe.

Penerbitan ini juga memiliki peringkat internasional pemerintah Indonesia sebesar Baa2 dari Moody's, serta BBB dari Standard & Poor's (S&P) dan Fitch Ratings.

Dalam penerbitan obligasi ini, China International Capital Corporation Limited bertindak sebagai penjamin emisi utama sekaligus koordinator pembukuan (lead underwriter and lead bookrunner).

Baca Juga: Tak Hanya Net Sell, Investor Asing Juga Gencar Lepas Bisnis Di Indonesia

Sementara itu, sejumlah lembaga keuangan China turut bertindak sebagai penjamin emisi bersama dan koordinator pembukuan bersama, di antaranya Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, China Securities, CITIC Securities, Guotai Haitong Securities, Huatai United Securities, Industrial and Commercial Bank of China, serta The Export-Import Bank of China.

Adapun Deutsche Bank (China) dan Standard Chartered Bank (China) bertindak sebagai penjamin emisi lainnya. Penyelesaian transaksi obligasi tersebut dijadwalkan pada 17 November 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News