Penerbitan Obligasi Multifinance Memuncak pada Kuartal III 2024, Pemain Mulai Bersiap

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan surat utang perusahaan pembiayaan (multifinance) diproyeksikan akan kembali semarak di tahun depan, diprediksi puncaknya pada kuartal III-2024. Sejumlah pemain diketahui juga sudah memasang target bakal menerbitkannya di tahun depan.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto mengatakan jumlah surat utang jatuh tempo multifinance di tahun depan diperkirakan mencapai Rp 26,3 triliun.

“Kira-kira di tahun depan akan marak penerbitannya kalau dilihat berdasarkan grafik jatuh tempo per tiga bulan, mungkin akan banyak (penerbitan) di kuartal III-2024,” ujarnya dalam Konferensi Pers virtual Pefindo, Senin (11/12).

Suhindarto menjelaskan, berdasarkan karakteristiknya pola penerbitan surat utang multifinance akan dilakukan sebelum surat utang terdahulu jatuh tempo. Menurutnya, cara ini sudah dilakukan pada kuartal III-2023.

“Peningkatan penerbitan surat utang multifinance yang besar di tahun ini seiring jatuh tempo yang besar pula,” jelasnya.

Suhindarto menuturkan, multifinance punya dua sumber pendanaan pertama pinjaman perbankan atau perusahaan induknya dan penerbitan surat utang. Dia bilang, leasing tidak boleh menghimpun dana dari masyarakat langsung seperti perbankan melalui tabungan, giro dan deposito.

Berdasarkan data Pefindo, nilai surat utang multifinance yang bakal jatuh tempo di tahun 2024 sebesar Rp 26,3 triliun dengan rincian obligasi Rp 24,37 triliun, sukuk Rp 1,43 triliun dan MTN Rp 530 miliar.

Selain itu, penerbitan surat utang industri multifinance periode Januari sampai November 2023 mencapai Rp 32,76 triliun atau sekitar 27% dari total penerbitan surat utang.

Bila dirinci, penerbitan surat utang milik multifnance BUMN hanya berada di instrumen obligasi yang nilainya sebesar Rp 2,32 triliun. Sementara untuk mulitifinance non BUMN, mayoritas ada di obligasi dengan nilai Rp 28,34 triliun dan sukuk sebesar Rp 2,1 triliun.

PT BFI Finance Indonesia (BFIN) berencana menerbitkan obligasi di tahun 2024 sebesar Rp 6 triliun. Obligasi tersebut akan dibagi menjadi beberapa tahap (batch).

“Tahun depan kami berencana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan. Kurang lebih targetnya Rp 6 triliun dan target untuk penyalurannya selama 2024 diperkirakan sampai Rp 3 triliun dalam beberapa batch,” ujar Direktur BFI Finance Sudjono beberapa waktu lalu.

Sudjono bilang, rencana penerbitan obligasinya paling cepat dilakukan antara kuartal II atau kuartal III tahun 2024. Ini tergantung dengan kondisi perbankan, bisnis dan besaran pertumbuhan dan kebutuhan dana perusahaan.

“Di luar obligasi kami secara continue mendaptakan dari perbankan nasional, jadi pilihannya menggunakan dana perbankan nasional, dana obligasi, dan bagaimana menyeimbangkan di antara kedua sumber pendanaan tersebut,” terangnya.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) juga akan menerbitkan obligasi di 2024 sebesar Rp 2 triliun. Artinya, penerbitan obligasi leasing ini tumbuh 100% dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 1 triliun.

“Penerbitan obligasi tersebut rencananya akan dilakukan pada kuartal II dan IV tahun 2024,” kata Direktur Keuangan WOM Finance, Cincin Lisa Hadi kepada KONTAN, Kamis (14/12).