JAKARTA. Jumlah perusahaan pelaksana emisi efek penawaran perdana saham (IPO) PT Intermedia Capital (IMC) bertambah. Selain PT Sinarmas Sekuritas dan PT Ciptadana Securities, IMC juga menggandeng PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (KREN).

Hal ini tertuang dalam penjelasan prospektus terbaru perusahaan yang akan menggunakan kode saham MDIA ini. Selain itu, IMC juga menggandeng 10 perusahaan sekuritas lainnya sebagai penjamin emisi efek.

Mereka adalah PT Buana Capital, PT Danasakti Securities, PT Erdhika Elit Sekuritas, PT HD Capital, dan PT Lautandhana Securindo. Selian itu juga ada PT Minna Padi Investama, PT Trimegah Securities, PT Valbury Asia Securities, PT Waterfront Securities Indonesia, dan PT Yule Sekurindo.

Dengan demikian, total ada 13 penjamin emisi efek untuk hajatan IPO IMC. "Perjanjian emisi efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada sebelumnya dan yang akan di kemudian hari antara perseroan dengan penjamin emisi efek," jelas manajemen IMC dalan prospektus.

Adapun, Sinarmas memiliki mandat potsi penjaminan terbesar dengan jumlah saham sebanyak 226,906 juta. Jumlah itu setara dengan 57,86% dari total saham IPO yang diterbitkan.

Selanjutnya, Kresna memiliki tanggungjawab untuk menjamin 109,793 juta saham IPO IMC. Angka ini sama dengan 27,99% total penerbitan saham IMC. Ciptadana kebagian 53,854 juta saham atau 13,73%.

Kemudian, Lautandhana, Valbury, dan Waterfront memiliki jatah masing-masing sebanyak 300.000 saham. Sisanya, masing-masing memiliki porsi penjaminan sebanyak 100.000 saham.

Dengan demikian, total saham IPO Intermedia sebanyak 392,15 juta atau 10% saham dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah IPO. Jumlah ini menyusut dari rencana sebelumnya, yakni sebanyak 588,23 juta atau 15% saham.

IMC akan mulai melakukan penawaran umum pada 2 April 2014 hingga 4 April 2014. Harga IPO dibanderol di harga kisaran terendah, yakni Rp 1.380 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri