KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) akan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. KONI bakal menerbitkan sebanyak-banyaknya 240 juta saham dengan nilai nominal Rp 250  dan harga penerbitan Rp 727 per saham.

Harga ini merupakan rata-rata harga penutupan saham perusahaan dalam periode 25 hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tanggal 25 Oktober 2019. Dengan begitu, KONI akan mendapatkan dana maksimum Rp 174,48 miliar dari private placement ini.  

Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan perusahaan untuk melunasi sejumlah utang yang akan jatuh tempo, yaitu utang terhadap Bank of Singapore Limited sebesar US$ 5,65 juta (setara Rp 79,89 miliar) dan utang pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp 6,41 miliar. Kedua liabilitas yang digunakan untuk modal kerja ini memiliki total bunga pinjaman sebesar Rp 3 miliar. 

Baca Juga: Suspensi dibuka, saham Perdana Bangun (KONI) cukup untuk trading jangka pendek

Dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (29/10), manajemen KONI mengatakan bahwa pelunasan kewajiban ini akan mengurangi beban bunga yang harus ditanggung perusahaan pada kemudian hari. Selain itu, hal ini juga dapat memperkuat struktur permodalan KONI karena akan menurunkan debt to equity ratio (DER) serta jumlah utang bank. 

Mengacu pada laporan keuangan KONI per 30 Juni 2019, DER perusahaan adalah sebesar 89,61%. Kemudian, setelah pelaksanaan aksi korporasi ini, DER KONI akan berkurang menjadi 8,89%.

Saham-saham baru yang diterbitkan ini akan diserap oleh pihak afiliasi dan non-afiliasi. Per tanggal 29 Oktober 2019, pemegang 152 juta saham KONI terdiri dari PT Dasabina Adityasarana sebesar 64%, PT Indolife Pensiontama 8%, Lukman Kolim 6%, dan masyarakat 22%. 

Baca Juga: Saham Perdana Bangun Pusaka (KONI) bisa ditransaksikan lagi hari ini

Setelah aksi korporasi ini, jumlah saham KONI akan bertambah menjadi 392 juta dengan proyeksi kepemilikan PT Dasabina Adityasarana 30%, PT Indolife Pensiontama 3%, Lukman Kolim 27%, dan masyarakat 40%. Sisa saham KONI dalam pertopel adalah sebanyak 8 juta saham. 

Masih mengacu pada laporan keuangan KONI per 30 Juni 2019, pelunasan pinjaman kepada Bank of Singapore Limited dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk akan mengurangi liabilitas jangka pendek KONI dari pos utang bank sehingga total liabilitas jangka pendek turun sebesar 96,83% menjadi Rp 2,83 miliar, dari sebelumnya Rp 89,14 miliar. 

Sebelum melaksanakan private placement ini, manajemen KONI akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu untuk meminta persetujuan pemegang saham. RUPS akan diselenggarakan pada Kamis, 5 Desember 2019 di Hotel Lumire, Kepodang Room Lantai 2, Jalan Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Perdana Bangun Pusaka (KONI) bakal diversifikasi usaha tahun depan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .