KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Dalam upaya memperkuat permodalan dalam memacu bisnis, PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) berencana menerbitkan surat utang. Obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap 1 Tahun 2022 ini membidik dana sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun. 

Obligasi ini akan terdiri dari dua seri yakni Seri A dengan tenor 5 tahun dan Seri B berjangka waktu 7 tahun. Adapun bunga dari surat utang ini akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. 

“Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi  berkelanjutan I bank Sinarmas Tahap 1 Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya biaya emisi terkait, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan untuk memperkuat permodalan,” mengutip Prospektus Ringkas BSIM pada Minggu (12/6). 

Dana itu akan digunakan sebagai modal pelengkap atau tier 2 dalam rangka mendukung rencana penyaluran kredit dengan tenor yang lebih panjang. Merujuk laporan keuangan per Maret 2022, Modal inti BSIM naik 28,11% year on year (yoy) dari Rp 5,22 triliun menjadi Rp 6,67 triliun. 

Baca Juga: Penerbitan Obligasi Korporasi Bulan Ini Kembali Marak, Empat Emiten Membidik Rp 3 T

Berikut jadwal sementara penerbitan Obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap 1 Tahun 2022:

Masa penawaran awal : 10 - 17 juni 2022

Perkiraan tanggal efektif: 29 Juni 2022

Perkiraan masa penawaran umum: 1-5 Juli 2022

Perkiraan tanggal penjatahan : 6 Juli 2022

Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesan: 8 Juli 2022

Perkiraan tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 8 Juli 2022

Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 11 Juli 2022

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli