JAKARTA. Surat utang negara (SUN) denominasi Euro atau Eurobond laris manis.

Instrumen ini mencatat total permintaan EUR 8,36 miliar. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan permintaan penerbitan Eurobond tahun lalu yang sebesar EUR 2,38 miliar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan pemerintah kemudian menerbitkan Eurobond senilai EUR 3 miliar.

Penerbitan dilakukan dalam dua seri, yakni EUR23 bertenor tujuh tahun senilai EUR 1,5 miliar. Seri ini mencatat permintaan mencapai EUR 4,23 miliar.

"Adapun yield untuk seri ini ditetapkan 2,772%," ujar Robert kepada KONTAN, Jakarta, Kamis (8/6).

Kemudian, seri EUR28 bertenor 12 tahun diterbitkan senilai EUR 1,5 miliar dengan yield 3,906%. Seri ini mencatat total permintaan EUR 4,13 miliar.

"Untuk proses setelmen akan dilakukan 14 Juni," ujar Robert.

Sumber Kontan mengatakan kupon untuk seri EUR23 dan EUR28 masing-masing ditetapkan sebesar 2,625% dan 3,75%. Dia mengatakan banjirnya permintaan investor dipicu oleh menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

"Beberapa investor yang datang menyatakan bahwa peringkat S&P tidak terlalu berpengaruh karena sudah price in Indonesia ke investment grade," ujar sumber tersebut.

Editor: Yudho Winarto