JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akhirnya merilis global bond senilai US$ 1,35 miliar. Obligasi ini memiliki jangka waktu hingga 10 tahun.

Dalam pengumuman resmi perseroan, manajemen PGAS menjelaskan, kupon obligasi global bond itu dibanderol 5,125% per tahun. Pada 12 Mei 2014, perusahaan pelat merah ini telah menandatangani kesepakatan pembelian dengan para pembeli awal obligasi.

Adapun, para pembeli awal itu sekaligus bertindak sebagai joint book runner dan joint lead managers. Mereka adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, JP Morgan Securities Plc, Standard Chartered Bank, PT Bahana Securities, dan PT Danareksa Sekuritas.

Sementara itu, The Bank of New York Mellon bertindak sebagai wali amanat (trustee). Selanjutnya, pada 16 Mei 2014, surat utang diterbitkan dan ditujukan kepada pembeli institusional asal Amerika Serikat dan negara lainnya.

Surat utang ini akan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek Singapura, Singapore Exchange- Securities Trading (SGX-ST). Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi dollar AS ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal PGAS.

Selain itu, dana itu juga guna mendanai modal kerja, dan keperluan umum perseroan yang lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri