JAKARTA. PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) menerbitkan surat utang global (global bond) sebesar US$ 550 juta. Obligasi yang diterbitkan melalui anak usahanya di Singapura, Listrindo Capital B.V itu mematok kupon 4,95%.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Singapura, Selasa (13/9), obligasi tersebut memiliki tenor 10 tahun alias jatuh tempo pada tahun 2026 mendatang. Barclays Bank Plc dan Deutsche Bank AG bertindak sebagai lead managers dan bookrunners.

Dana dari obligasi ini akan langsung digunakan untuk melunasi notes 2019 sebesar US$ 500 juta berbunga 6,95%. Surat utang lama yang akan dilunasi itu memiliki tenor tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada 21 Februari 2019 mendatang. Belum lama ini, S&P meningkatkan peringkat kredit korporasi jangka panjang POWR dan peringkat surat utang 2019 itu dari BB- menjadi BB.

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Direktur Keuangan POWR Christanto Pranata sebelumnya mengatakan, dengan penerbitan obligasi baru, perseroan memang berharap bisa menurunkan beban bunga dan memperpanjang tenor utang.

Hingga Semester I 2016, utang POWR memang hanya berasal dari obligasi perseroan yang diterbitkan pada tahun 2012 tersebut. Liabilitas jangka pendek perseroan hanya berasal dari utang usaha.

Khusus untuk ekspansi, POWR sudah mendapatkan dana dari penawaran perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp 2,4 triliun. Dana dari IPO baru akan diserap untuk ekspansi tahun depan.

POWR menyiapkan belanja modal sebesar US$ 130 juta pada tahun ini. Sepanjang Semester I 2016, perseroan sudah menyerap belanja modal sebesar US$ 70 juta. Lalu sisa belanja modal akan digunakan untuk menyelesaikan proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan, Bekasi, Jawa Barat.

PLTU yang berdiri di lahan seluas 72 hektare itu memiliki total kapasitas 280 MW dengan nilai investasi sebesar US$ 475 juta. Saat ini pembangunan proyek pembangkit listrik itu sudah mencapai 86%. Dengan beroperasinya pembangkit tersebut, total kapasitas listrik terpasang POWR di akhir tahun bisa mencapai 1.144 MW.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News